Loading
目錄
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

          搜尋所有 Salesforce 說明
          從財務交易參與者相關清單共用財務交易

          從財務交易參與者相關清單共用財務交易

          讓使用者無須撰寫複雜程式碼即可存取記錄。您可以從「財務交易參與者」相關清單將財務交易記錄作為參與者新增至記錄,以與使用者或群組共用財務交易記錄。透過此方法,您一次只能與一個使用者或群組共用記錄。

          必要版本

          若要共用財務交易並存取「財務交易參與者」物件,請確保已針對「財務交易」物件啟用合規性資料共用。

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:啟用 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          若要從「財務交易參與者」相關清單共用財務交易:

          Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          1. 進入「財務交易參與者」相關清單的財務交易記錄頁面,按一下「新增」。
          2. 進入「參與者」清單,搜尋並選取您要共用財務交易的使用者或群組。
          3. 選取參與者角色,輸入註解,然後選取「已啟用」。
          4. 請儲存您的變更。
           
          正在載入
          Salesforce Help | Article