Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer delingsindstillinger for finansielle handler

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Konfigurer delingsindstillinger for finansielle handler

            Giv dine brugere adgang til finansielle handler ved brug af Salesforce-datadelingsfunktioner, f.eks. standarder for hele organisationen, rollehierarki og regler. Som med alle standardobjekter er indstillingen Tildel adgang vha. hierarkier aktiveret for objektet Financial Deal (Økonomisk aftale). Som resultat har brugere i et rollehierarki adgang til finansielle handler for alle brugere, der er under dem. Hvis du vil forhindre brugere i at få automatisk adgang til finansielle handler, der ejes af eller deles med deres underordnede i hierarkiet, skal du inaktivere indstillingen Rollehierarkibaseret deling for Aftalestyring. Du kan ikke inaktivere denne indstilling fra listen Standarder for hele organisationen på siden Delingsindstillinger.

            EditionsHeading

            Hvis du vil dele en finansiel handel og se objektet Deltager i finansiel aftale i organisationen, skal du sørge for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Finansiel aftale.

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil konfigurere delingsindstillinger for finansielle handler:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation
            1. Hvis du vil forhindre brugere i at få automatisk adgang til finansielle handler, der ejes af eller deles med deres underordnede i et rollehierarki, skal du inaktivere indstillingen Rollehierarkibaseret deling for Aftalestyring. Denne handling inaktiverer indstillingen Tildel adgang vha. hierarkier for objektet Financial Deal (Økonomisk aftale).
              1. Skriv Handlingsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for handelsstyring.
              2. Inaktiver rollehierarkibaseret deling for finansielle handler.
                Bemærk
                Bemærk Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis indstillingen Aftalestyring er aktiveret.
            2. Hvis du vil konfigurere avancerede, kompatible datadelingsregler for finansielle handler, skal du aktivere kompatibel datadeling for objektet Financial Deal (Finansiel aftale).
              1. Skriv Kompatibel datadeling i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for objektaktivering.
              2. Aktiver Finansiel aftale.
              Hvis du vil dele en finansiel handel og få adgang til objektet Deltager i finansiel aftale, skal du sørge for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Finansiel aftale.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article