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            Konfigurieren von Freigabeeinstellungen für Finanzgeschäfte

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren von Freigabeeinstellungen für Finanzgeschäfte

            Erteilen Sie Ihren Benutzern mithilfe von Salesforce-Datenfreigabefunktionen wie organisationsweiten Standardeinstellungen, Rollenhierarchien und Regeln Zugriff auf Finanzgeschäfte. Wie alle Standardobjekte ist die Option Zugriff mithilfe von Hierarchien gewähren für das Objekt "Finanzgeschäft" aktiviert. Daher haben Benutzer in einer Rollenhierarchie Zugriff auf Finanzgeschäfte für alle Benutzer, die ihnen untergeordnet sind. Deaktivieren Sie die Einstellung "Rollenhierarchiebasierte Freigabe für die Geschäftsverwaltung", um zu verhindern, dass Benutzer automatisch auf Finanzgeschäfte zugreifen können, deren Inhaber ihre nachgeordneten Positionen in der Hierarchie sind oder für sie freigegeben werden. Sie können diese Option nicht über die Liste "Organisationsweite Standardeinstellungen" auf der Seite "Freigabeeinstellungen" deaktivieren.

            Erforderliche Editionen

            Stellen Sie zum Freigeben eines Finanzgeschäfts und zum Anzeigen des Objekts "Finanzgeschäftsteilnehmer" in der Organisation sicher, dass die konforme Datenfreigabe für das Objekt "Finanzgeschäft" aktiviert ist.

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren von Freigabeeinstellungen für Finanzgeschäfte:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen
            1. Deaktivieren Sie die Einstellung "Rollenhierarchiebasierte Freigabe für die Geschäftsverwaltung", um zu verhindern, dass Benutzer automatisch auf Finanzgeschäfte zugreifen können, deren Inhaber ihre nachgeordneten Positionen sind oder die für sie in einer Rollenhierarchie freigegeben werden. Durch diese Aktion wird die Option Zugriff mithilfe von Hierarchien gewähren für das Objekt "Finanzgeschäft" deaktiviert.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Geschäftsverwaltung ein und wählen Sie dann Geschäftsverwaltungseinstellungen aus.
              2. Deaktivieren Sie die rollenhierarchiebasierte Freigabe für Finanzgeschäfte.
                Hinweis
                Hinweis Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Einstellung "Geschäftsverwaltung" aktiviert ist.
            2. Aktivieren Sie zum Konfigurieren von erweiterten, kompatiblen Datenfreigaberegeln für Finanzgeschäfte die kompatible Datenfreigabe für das Objekt "Finanzgeschäft".
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Konforme Datenfreigabe ein und wählen Sie dann Objektaktivierungseinstellungen aus.
              2. Aktivieren Sie Finanzgeschäft.
              Stellen Sie zum Freigeben eines Finanzgeschäfts und für den Zugriff auf das Objekt "Finanzgeschäftsteilnehmer" sicher, dass die konforme Datenfreigabe für das Objekt "Finanzgeschäft" aktiviert ist.
             
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            Salesforce Help | Article