Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Finanssisopimusten jakoasetusten määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Finanssisopimusten jakoasetusten määrittäminen

            Myönnä käyttäjillesi pääsy finanssisopimuksiin käyttämällä Salesforcen datan jakoominaisuuksia, kuten organisaationlaajuisia oletusasetuksia, roolihierarkiaa ja sääntöjä. Kaikkien vakio-objektien tapaan Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -vaihtoehto on käytössä Finanssisopimus-objektille. Tästä syystä roolihierarkiassa olevat käyttäjät voivat käyttää finanssisopimuksia kaikille heidän alapuolellaan oleville käyttäjille. Jos haluat estää käyttäjiä saamasta automaattista pääsyä hierarkiassa alaistensa omistamiin tai jakamiin finanssisopimuksiin, poista Roolihierarkian perustuva jakaminen diilien hallinnalle -asetus käytöstä. Et voi poistaa tätä vaihtoehtoa käytöstä Jakoasetukset-sivun Organisaationlaajuiset oletusasetukset -luettelosta.

            Vaaditut versiot

            Jos haluat jakaa finanssisopimuksen ja nähdä Finanssisopimuksen osallistuja -objektin organisaatiossa, varmista, että datan jakaminen on otettu käyttöön Finanssisopimus-objektille.

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Finanssisopimusten jakoasetusten määrittäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus
            1. Poista Roolihierarkian perustuva jakaminen diilien hallinnalle -asetus käytöstä estääksesi käyttäjiä saamasta automaattista pääsyä taloudellisiin diileihin, joita he omistavat tai jotka on jaettu heidän alaistensa kanssa roolihierarkiassa. Tämä toiminto poistaa Financial Deal -objektin Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -vaihtoehdon käytöstä.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Diilien hallinta ja valitse sitten Diilien hallinta-asetukset.
              2. Poista roolihierarkian perustuva jakaminen käytöstä finanssisopimuksille.
                Huomautus
                Huomautus Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Diilien hallinta -asetus on käytössä.
            2. Jos haluat määrittää edistyneitä ja yhteensopivia datan jakosääntöjä finanssisopimuksille, ota yhteensopiva datan jakaminen käyttöön Finanssisopimus-objektille.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vastaavan datan jakaminen ja valitse sitten Objektin käyttöönottoasetukset.
              2. Ota käyttöön Finanssisopimus.
              Jos haluat jakaa finanssisopimuksen ja käyttää Finanssisopimuksen osallistuja -objektia, varmista, että datan yhteensopiva jakaminen on käytössä Finanssisopimus-objektille.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article