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            金融取引の共有設定の定義

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融取引の共有設定の定義

            Salesforce データ共有機能 (組織の共有設定、ロール階層、ルールなど) を使用して、金融取引へのアクセス権をユーザーに付与します。すべての標準オブジェクトと同様に、金融取引オブジェクトでは [階層を使用したアクセス権の付与] オプションが有効になっています。その結果、ロール階層内のユーザーは、自分より下位のすべてのユーザーの金融取引にアクセスできます。階層内で部下が所有する、または部下と共有されている金融取引にユーザーが自動的にアクセスできないようにするには、[商談管理のロール階層ベースの共有] 設定を無効にします。[共有設定] ページの [組織の共有設定] リストからこのオプションを無効にすることはできません。

            必要なエディション

            金融取引を共有し、組織で金融取引関係者オブジェクトを表示するには、金融取引オブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            金融取引の共有設定を定義する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. ロール階層で部下が所有する、または部下と共有されている金融取引にユーザーが自動的にアクセスできないようにするには、[商談管理のロール階層ベースの共有] 設定を無効にします。このアクションにより、金融取引オブジェクトの [階層を使用したアクセス権の付与] オプションが無効になります。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「案件管理」と入力し、[案件管理設定] を選択します。
              2. [金融取引のロール階層ベースの共有] を無効にします。
                メモ
                メモ この設定は、[Deal Management (商談管理)] 設定が有効になっている場合にのみ使用できます。
            2. 金融取引の高度な準拠データ共有ルールを設定するには、金融取引オブジェクトの準拠データ共有を有効にします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「準拠データ共有」と入力し、[オブジェクト有効化設定] を選択します。
              2. Financial Deal を有効にします。
              金融取引を共有し、金融取引関係者オブジェクトにアクセスするには、金融取引オブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article