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            금융 거래에 대한 공유 설정 구성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 거래에 대한 공유 설정 구성

            조직 전체 기본값, 역할 계층, 규칙과 같은 Salesforce 데이터 공유 기능을 사용하여 사용자에게 금융 거래에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 모든 표준 개체와 마찬가지로 금융 거래 개체에 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션이 활성화되어 있습니다. 따라서 역할 계층의 사용자는 하위 역할의 모든 사용자에 대한 금융 거래에 액세스할 수 있습니다. 사용자가 계층에서 하위 역할이 소유하거나 공유하는 금융 거래에 자동으로 액세스하지 못하도록 하려면 거래 관리의 역할 계층 기반 공유 설정을 비활성화합니다. 공유 설정 페이지의 조직 전체 기본값 목록에서 이 옵션을 비활성화할 수 없습니다.

            필수 Edition

            금융 거래를 공유하고 조직에서 금융 거래 참가자 개체를 보려면 금융 거래 개체에 대해 규정 준수 데이터 공유가 활성화되어 있는지 확인합니다.

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            금융 거래에 대한 공유 설정 구성:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            1. 사용자가 역할 계층에서 하위 역할이 소유하거나 공유하는 금융 거래에 자동으로 액세스하지 못하도록 하려면 거래 관리의 역할 계층 기반 공유 설정을 비활성화합니다. 이 작업을 수행하면 금융 거래 개체에 대해 계층을 사용하여 액세스 부여 옵션이 비활성화됩니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 딜 관리를 입력한 다음, 딜 관리 설정을 선택합니다.
              2. 금융 거래의 역할 계층 기반 공유를 비활성화합니다.
                노트
                노트 이 설정은 거래 관리 설정이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
            2. 금융 거래에 대한 고급 호환 데이터 공유 규칙을 구성하려면 금융 거래 개체에 대한 호환 데이터 공유를 활성화합니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 호환 데이터 공유를 입력한 다음, 개체 활성화 설정을 선택합니다.
              2. 재무 거래를 활성화합니다.
              금융 거래를 공유하고 금융 거래 참가자 개체에 액세스하려면 금융 거래 개체에 대해 규정 준수 데이터 공유가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
             
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