Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Instellingen voor delen configureren voor financiƫle deals

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Instellingen voor delen configureren voor financiƫle deals

            Geef uw gebruikers toegang tot financiƫle deals met behulp van Salesforce-voorzieningen voor het delen van gegevens, zoals standaardinstellingen voor de hele organisatie, rollenhiƫrarchie en regels. Net als alle standaardobjecten is de optie Toegang verlenen met behulp van hiƫrarchieƫn ingeschakeld voor het object Financiƫle deal. Hierdoor hebben gebruikers in een rollenhiƫrarchie toegang tot financiƫle deals voor alle gebruikers die onder hen staan. Als u wilt voorkomen dat gebruikers automatisch toegang krijgen tot financiƫle deals die eigendom zijn van of worden gedeeld met hun ondergeschikten in de hiƫrarchie, schakelt u de instelling Op rollenhiƫrarchie gebaseerd delen voor dealbeheer uit. U kunt deze optie niet uitschakelen vanuit de lijst Standaardinstellingen voor de hele organisatie op de pagina Instellingen voor delen.

            Vereiste editions

            Als u een financiƫle deal wilt delen en het object Deelnemer van financiƫle deal wilt zien in de organisatie, zorgt u ervoor dat conform delen van gegevens is ingeschakeld voor het object Financiƫle deal.

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Instellingen voor delen configureren voor financiƫle deals:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            1. Als u wilt voorkomen dat gebruikers automatisch toegang krijgen tot financiƫle deals die eigendom zijn van of worden gedeeld met hun ondergeschikten in een rollenhiƫrarchie, schakelt u de instelling Op rollenhiƫrarchie gebaseerd delen voor dealbeheer uit. Deze actie schakelt de optie Toegang verlenen met behulp van hiƫrarchieƫn uit voor het object Financiƫle deal.
              1. Geef vanuit Set-up Dealbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Dealbeheerinstellingen.
              2. Schakel op rollenhiƫrarchie gebaseerd delen voor financiƫle deals uit.
                Opmerking
                Opmerking Deze instelling is alleen beschikbaar als de instelling Dealbeheer is ingeschakeld.
            2. Als u geavanceerde, conforme regels voor het delen van gegevens wilt configureren voor financiƫle deals, schakelt u conforme regels voor het delen van gegevens in voor het object Financiƫle deal.
              1. Geef vanuit Set-up Conform gegevens delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor objectactivering.
              2. Schakel Financiƫle deal in.
              Als u een financiƫle deal wilt delen en toegang wilt tot het object Deelnemer van financiƫle deal, zorgt u ervoor dat conform delen van gegevens is ingeschakeld voor het object Financiƫle deal.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article