Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere delingsinnstillinger for økonomiske avtaler

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere delingsinnstillinger for økonomiske avtaler

            Gi brukerne tilgang til økonomiske avtaler ved å bruke Salesforce-datadelingsfunksjoner som organisasjonsomfattende standardinnstillinger, rollehierarki og regler. Som alle standardobjekter er alternativet Gi tilgang ved bruk av hierarkier aktivert for Financial Deal-objektet. Resultatet er at brukere i et rollehierarki har tilgang til økonomiske avtaler for alle brukere som er under dem. For å hindre at brukere får automatisk tilgang til økonomiske avtaler som eies av eller deles med sine underordnede i hierarkiet, deaktiverer du innstillingen Rollehierarkibasert deling for Avtalebehandling. Du kan ikke deaktivere dette alternativet fra listen Organisasjonsomfattende standardinnstillinger på siden Innstillinger for deling.

            Nødvendige utgaver

            Hvis du vil dele en økonomisk avtale og se objektet Financial Deal Participant (Finansavtaledeltaker) i organisasjonen, må du forsikre deg om at deling av samsvarende data er aktivert for Financial Deal-objektet.

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å konfigurere delingsinnstillinger for økonomiske avtaler:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpasse program
            1. For å hindre at brukere får automatisk tilgang til økonomiske avtaler som eies av eller deles med sine underordnede i et rollehierarki, deaktiverer du innstillingen Rollehierarkibasert deling for Avtalebehandling. Denne handlingen deaktiverer alternativet Gi tilgang ved bruk av hierarkier for Financial Deal-objektet.
              1. Skriv inn Avtalebehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Avtalebehandlingsinnstillinger.
              2. Deaktiver rollehierarkibasert deling for økonomiske avtaler.
                Merk
                Merk Denne innstillingen er tilgjengelig bare hvis innstillingen Avtalebehandling er aktivert.
            2. Aktiver samsvarende datadeling for Financial Deal-objektet for å konfigurere avanserte, samsvarende datadelingsregler for finansielle avtaler.
              1. Skriv inn Samsvarende datadeling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektaktiveringsinnstillinger.
              2. Aktiver finansiell avtale.
              For å dele en økonomisk avtale og få tilgang til objektet Financial Deal Participant (Finansavtaledeltaker), må du påse at deling av samsvarende data er aktivert for objektet Financial Deal (Finansavtale).
             
            Laster
            Salesforce Help | Article