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            Definir configurações de compartilhamento para acordos financeiros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Definir configurações de compartilhamento para acordos financeiros

            Dê aos usuários acesso a acordos financeiros usando recursos de compartilhamento de dados do Salesforce, como padrões para toda a organização, hierarquia de papéis e regras. Como todos os objetos padrão, a opção Conceder acesso usando hierarquias está habilitada para o objeto Acordo financeiro. Como resultado, os usuários em uma hierarquia de papéis têm acesso a acordos financeiros para todos os usuários abaixo deles. Para evitar que os usuários obtenham acesso automático a acordos financeiros de propriedade ou compartilhados com seus subordinados na hierarquia, desabilite a configuração Compartilhamento baseado em hierarquia de papéis para Gerenciamento de negócios. Não é possível desabilitar essa opção na lista Padrões para toda a organização na página Configurações de compartilhamento.

            Edições obrigatórias

            Para compartilhar um acordo financeiro e ver o objeto Participante do acordo financeiro na organização, garanta que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Acordo financeiro.

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para definir configurações de compartilhamento para acordos financeiros:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Para evitar que os usuários obtenham acesso automático a acordos financeiros de propriedade ou compartilhados com seus subordinados em uma hierarquia de papéis, desabilite a configuração Compartilhamento baseado em hierarquia de papéis para Gerenciamento de negócios. Essa ação desativa a opção Conceder acesso usando hierarquias para o objeto Acordo financeiro.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de negócios e selecione Configurações de gerenciamento de negócios.
              2. Desabilite o compartilhamento baseado em hierarquia de papéis para acordos financeiros.
                Nota
                Nota Essa configuração estará disponível apenas se a configuração Gerenciamento de negócio estiver habilitada.
            2. Para configurar regras de compartilhamento de dados avançadas em conformidade para acordos financeiros, habilite o compartilhamento de dados em conformidade para o objeto Acordo financeiro.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Compartilhamento de dados em conformidade e selecione Configurações de habilitação de objeto.
              2. Habilite Acordo financeiro.
              Para compartilhar um acordo financeiro e acessar o objeto Participante do acordo financeiro, garanta que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Acordo financeiro.
             
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            Salesforce Help | Article