Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка параметров общего доступа для финансовых сделок

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка параметров общего доступа для финансовых сделок

            Предоставьте пользователям доступ к финансовым сделкам посредством функций общего доступа к данным Salesforce, например, единых стандартных параметров, иерархии ролей и правил. Как и во всех стандартных объектах, параметр «Предоставить доступ с использованием иерархий» включен для объекта «Финансовая сделка». Таким образом, пользователи в иерархии ролей имеют доступ к финансовым сделкам для всех нижестоящих пользователей. Чтобы запретить пользователям автоматический доступ к финансовым сделкам, принадлежащим или общедоступным их подчиненным в иерархии, выключите параметр «Общий доступ на основе иерархии ролей для управления сделками». Этот параметр нельзя отключить из списка «Единые стандартные параметры» на странице параметров общего доступа.

            Требуемые версии

            Для предоставления общего доступа к финансовой сделке и просмотра объекта «Участник финансовой сделки» в организации убедитесь, что соответствующий общий доступ к данным включен для объекта «Финансовая сделка».

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для настройки параметров общего доступа для финансовых сделок:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Настройка приложения
            1. Чтобы запретить пользователям автоматический доступ к финансовым сделкам, принадлежащим или общедоступным их подчиненным в иерархии ролей, выключите параметр «Общий доступ на основе иерархии ролей для управления сделками». Это действие отключает параметр «Предоставить доступ с использованием иерархий» для объекта «Финансовая сделка».
              1. Введите строку «Управление сделками» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры управления сделками».
              2. Выключить общий доступ на основе иерархии ролей для финансовых сделок.
                Примечание
                Примечание Данный параметр доступен только при включенном параметре «Управление сделками».
            2. Чтобы настроить расширенные правила общего доступа к данным для финансовых сделок, включите соответствующий общий доступ к данным для объекта «Финансовая сделка».
              1. Введите строку «Совместимый общий доступ к данным» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры включения объекта».
              2. Включить финансовую сделку.
              Для предоставления общего доступа к финансовой сделке и доступа к объекту «Участник финансовой сделки» убедитесь, что соответствующий общий доступ к данным включен для объекта «Финансовая сделка».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article