Loading
Innehållsförteckningar
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

          Sök hela Salesforce-hjälpen
          Konfigurera delningsinställningar för ekonomiska affärer

          Konfigurera delningsinställningar för ekonomiska affärer

          Ge dina användare åtkomst till ekonomiska affärer med hjälp av Salesforces datadelningsfunktioner som organisationsomfattande standarder, rollhierarki och regler. Precis som alla standardobjekt är alternativet Bevilja åtkomst med hierarkier aktiverat för objektet Finansavtal. Som ett resultat av detta har användare i en rollhierarki åtkomst till ekonomiska affärer för alla användare som är under dem. För att förhindra att användare får automatisk åtkomst till ekonomiska affärer som ägs av eller delas med deras underordnade i hierarkin, inaktivera inställningen Rollhierarkibaserad delning för affärshantering. Det går inte att inaktivera detta alternativ från listan Organisationsomfattande standarder på sidan Delningsinställningar.

          Versioner som krävs

          För att dela en ekonomisk affär och för att se objektet Finansavtalsdeltagare i organisationen, se till att efterföljande datadelning har aktiverats för objektet Finansavtal.

          Tillgängliga i: Lightning Experience
          Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
          Användarbehörigheter som krävs för att
          Konfigurera delningsinställningar för ekonomiska affärer:

          Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning

          OCH

          Anpassa program

          1. För att förhindra att användare får automatisk åtkomst till ekonomiska affärer som ägs av eller delas med deras underordnade i en rollhierarki, inaktivera inställningen Rollhierarkibaserad delning för affärshantering. Denna åtgärd inaktiverar alternativet Bevilja åtkomst med hierarkier för objektet Finansavtal.
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Affärshantering och välj sedan Inställningar för affärshantering.
            2. Inaktivera rollhierarkibaserad delning för finansaffärer.
              Anteckning
              Anteckning Denna inställning är endast tillgänglig om inställningen Affärshantering har aktiverats.
          2. För att konfigurera avancerade, efterföljande datadelningsregler för ekonomiska affärer, aktivera efterföljande datadelning för objektet Finansavtal.
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Kompatibel datadelning och välj sedan Objektaktiveringsinställningar.
            2. Aktivera Finansavtal.
            För att dela en ekonomisk affär och få åtkomst till objektet Finansavtalsdeltagare, se till att efterföljande datadelning har aktiverats för objektet Finansavtal.
           
          Laddar
          Salesforce Help | Article