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            配置财务交易的共享设置

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            配置财务交易的共享设置

            使用 Salesforce 数据共享功能（例如组织范围的默认值、角色层次结构和规则），授予用户对财务交易的访问权限。与所有标准对象一样，“使用层次结构授予访问权限”选项也为财务交易对象启用。因此，角色层次结构中的用户有权访问其下的所有用户的财务交易。要防止用户自动访问层次结构中下属拥有或共享的财务交易，请禁用基于角色层次结构的交易管理共享设置。您无法从“共享设置”页面上的组织范围默认值列表中禁用此选项。

            所需的 Edition

            要共享财务交易并在组织中查看财务交易参与者对象，请确保为财务交易对象启用合规数据共享。

            适用于：Lightning Experience
            适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            要配置财务交易的共享设置：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

            与

            自定义应用程序
            1. 要防止用户自动访问角色层次结构中下属拥有或共享的财务交易，请禁用基于角色层次结构的交易管理共享设置。此操作会禁用财务交易对象的使用层次结构授予访问权限选项。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入交易管理，然后选择交易管理设置。
              2. 禁用财务交易的基于角色的层次结构共享。
                备注
                备注 此设置仅在启用交易管理设置时可用。
            2. 要为财务交易配置高级合规数据共享规则，请为财务交易对象启用合规数据共享。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入合规数据共享，然后选择对象启用设置。
              2. 启用财务交易。
              要共享财务交易并访问财务交易参与者对象，请确保为财务交易对象启用合规数据共享。
             
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            Salesforce Help | Article