Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Del en interaktion fra den relaterede liste Interaktionsdeltagere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Del en interaktion fra den relaterede liste Interaktionsdeltagere

            Du kan dele en interaktion med en bruger eller en gruppe ved at føje vedkommende som deltager til registreringen fra den relaterede liste Interaktionsdeltagere. Med denne tilgang kan du kun dele en registrering med en bruger eller en gruppe ad gangen.

            EditionsHeading

            Hvis du vil dele en interaktion og få adgang til objektet Interaktionsdeltager, skal du sørge for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Interaktion.

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil dele en interaktion ved brug af den relaterede liste Interaktionsdeltagere:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. Klik på Ny på den relaterede liste Interaktionsdeltagere på en interaktionsregistreringsside.
            2. Fra listen Deltager skal du søge efter og vælge den bruger eller gruppe, som du vil dele interaktionen med.
            3. Vælg en deltagerrolle, angiv kommentarer, og vælg derefter Aktiv.
            4. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article