Freigeben einer Interaktion über die Themenliste "Interaktionsteilnehmer"
Sie können eine Interaktion für einen Benutzer oder eine Gruppe freigeben, indem Sie sie über die Themenliste "Interaktionsteilnehmer" dem Datensatz als Teilnehmer hinzufügen. Mit diesem Ansatz können Sie einen Datensatz jeweils nur für einen Benutzer oder eine Gruppe freigeben.
Erforderliche Editionen
Stellen Sie zum Freigeben einer Interaktion und für den Zugriff auf das Objekt "Interaktionsteilnehmer" sicher, dass die kompatible Datenfreigabe für das Objekt "Interaktion" aktiviert ist.
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Freigeben einer Interaktion über die Themenliste "Interaktionsteilnehmer":
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
Klicken Sie auf einer Interaktionsdatensatzseite in der Themenliste "Interaktionsteilnehmer" auf Neu.
Suchen Sie in der Liste "Teilnehmer" nach dem Benutzer oder der Gruppe, für den bzw. die Sie die Interaktion freigeben möchten, und wählen Sie ihn bzw. sie aus.
Wählen Sie eine Teilnehmerrolle aus, geben Sie Kommentare ein und wählen Sie Aktiv aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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