Compartir una interacción desde la lista relacionada Participantes de interacción
Puede compartir una interacción con un usuario o un grupo agregándolos como participantes al registro desde la lista relacionada Participantes de interacción. Con este enfoque, solo puede compartir un registro con un usuario o un grupo a la vez.
Ediciones necesarias
Para compartir una interacción y acceder al objeto Participante de interacción, asegúrese de que la colaboración de datos compatible está activada para el objeto Interacción.
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada.
Permisos de usuario necesarios
Para compartir una interacción utilizando la lista relacionada Participantes de interacción:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Desde una página de registro de interacción, en la lista relacionada Participantes de interacción, haga clic en Nuevo.
Desde la lista Participante, busque y seleccione el usuario o el grupo con el que desea compartir la interacción.
Seleccione una función de participante, ingrese comentarios y seleccione Activo.
Guarde sus cambios.
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