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Partage d'une interaction depuis la liste associée Participants à l'interaction

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Partage d'une interaction depuis la liste associée Participants à l'interaction

Vous pouvez partager une interaction avec un utilisateur ou un groupe en l'ajoutant en tant que participant à l'enregistrement depuis la liste associée Participants à l'interaction. Avec cette approche, vous pouvez partager un enregistrement avec un seul utilisateur ou un groupe à la fois.

Éditions requises

Pour partager une interaction et accéder à l'objet Participant à l'interaction, assurez-vous que le partage de données conforme est activé pour l'objet Interaction.

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé.

Autorisations utilisateur requises
Pour partager une interaction en utilisant la liste associée Participants à l'interaction :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Dans une page d'enregistrement d'interaction, cliquez sur Nouveau dans la liste associée Participants à l'interaction.
Dans la liste Participant, recherchez et sélectionnez l'utilisateur ou le groupe avec lequel vous souhaitez partager l'interaction.
Sélectionnez un rôle de participant, saisissez des commentaires, puis sélectionnez Actif.
Enregistrez vos modifications.

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