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Condivisione di un'interazione dall'elenco correlato Partecipanti interazione

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Condivisione di un'interazione dall'elenco correlato Partecipanti interazione

È possibile condividere un'interazione con un utente o un gruppo aggiungendoli come partecipanti al record dall'elenco correlato Partecipanti interazione. Con questo approccio, è possibile condividere un record con un solo utente o un gruppo alla volta.

Versioni (Edition) richieste

Per condividere un'interazione e accedere all'oggetto Partecipante interazione, assicurarsi che per l'oggetto Interazione sia abilitata la condivisione dei dati conforme.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.

Autorizzazioni utente richieste
Per condividere un'interazione utilizzando l'elenco correlato Partecipanti interazione:	Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

Dalla pagina di un record Interazione, nell'elenco correlato Partecipanti interazione, fare clic su Nuovo.
Dall'elenco Partecipanti, cercare e selezionare l'utente o il gruppo con cui si desidera condividere l'interazione.
Selezionare un ruolo partecipante, immettere commenti e selezionare Attivo.
Salvare le modifiche.

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