Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

          Salesforce ヘルプ全体を検索
          [インタラクション関係者] 関連リストからのインタラクションの共有

          [インタラクション関係者] 関連リストからのインタラクションの共有

          [インタラクション関係者] 関連リストからユーザーまたはグループを関係者としてレコードに追加することで、そのユーザーまたはグループとインタラクションを共有できます。この方法では、一度に 1 人のユーザーまたはグループとのみレコードを共有できます。

          必要なエディション

          インタラクションを共有してインタラクション関係者オブジェクトにアクセスするには、インタラクションオブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。

          使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
          必要なユーザー権限
          [インタラクション関係者] 関連リストを使用してインタラクションを共有する

          「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

          1. インタラクションレコードページの [インタラクション関係者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
          2. [関係者] リストから、インタラクションを共有するユーザーまたはグループを検索して選択します。
          3. 関係者ロールを選択し、コメントを入力して、[有効] を選択します。
          4. 変更内容を保存します。
           
          読み込み中
          Salesforce Help | Article