Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een interactie delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een interactie delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactie

            U kunt een interactie delen met een gebruiker of een groep door deze als deelnemers toe te voegen aan de record vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactie. Op deze manier kunt u een record delen met slechts één gebruiker of een groep tegelijk.

            Vereiste editions

            Als u een interactie wilt delen en toegang wilt tot het object Deelnemer van interactie, zorgt u ervoor dat conform delen van gegevens is ingeschakeld voor het object Interactie.

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een interactie delen met behulp van de gerelateerde lijst Deelnemers van interactie:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Klik vanuit een interactierecordpagina in de gerelateerde lijst Deelnemers van interactie op Nieuw.
            2. Zoek en selecteer in de lijst Deelnemers de gebruiker of de groep waarmee u de interactie wilt delen.
            3. Selecteer een deelnemersrol, geef opmerkingen op en selecteer Actief.
            4. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article