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            Compartilhar uma interação da lista relacionada Participantes da interação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Compartilhar uma interação da lista relacionada Participantes da interação

            Você pode compartilhar uma interação com um usuário ou grupo adicionando-os como participantes ao registro na lista relacionada Participantes da interação. Com essa abordagem, você pode compartilhar um registro com apenas um usuário ou um grupo por vez.

            Edições obrigatórias

            Para compartilhar uma interação e acessar o objeto Participante da interação, garanta que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Interação.

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para compartilhar uma interação usando a lista relacionada Participantes da interação:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Na página de registro de interação, na lista relacionada Participantes da interação, clique em Novo.
            2. Na lista Participante, pesquise e selecione o usuário ou o grupo com o qual você deseja compartilhar a interação.
            3. Selecione um papel de participante, insira comentários e selecione Ativo.
            4. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article