Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer delingsindstillinger for interaktions- og interaktionssammendrag

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Konfigurer delingsindstillinger for interaktions- og interaktionssammendrag

            Giv dine brugere adgang til interaktions- og interaktionssammendrag ved brug af eksisterende Salesforce-datadelingsfunktioner, f.eks. standarder for hele organisationen, rollehierarki og delingsregler. Som alle andre standardobjekter er indstillingen Tildel adgang vha. hierarkier som standard aktiveret for objekterne Interaktion og Interaktionssammendrag. Og du kan ikke inaktivere denne indstilling fra listen Standarder for hele organisationen på siden Delingsindstillinger. Som resultat har brugerne i et rollehierarki adgang til interaktions- og interaktionssammendrag for alle brugere, der er under dem i rollehierarkiet. Hvis du vil forhindre brugere i at få automatisk adgang til interaktions- og interaktionssammendrag, der ejes af eller deles med deres underordnede i hierarkiet, skal du inaktivere indstillingen Rollehierarkibaseret deling for interaktionssammendrag. Denne handling inaktiverer indstillingen Tildel adgang vha. hierarkier for objekterne Interaktion og Interaktionssammendrag. Hvis du vil konfigurere avancerede, kompatible datadelingsregler for interaktions- og interaktionssammendrag, skal du aktivere kompatibel datadeling for objekterne Interaktion og Interaktionssammendrag henholdsvis.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil konfigurere delingsindstillinger for interaktions- og interaktionssammendrag:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation
            1. Hvis du vil forhindre brugere i at få automatisk adgang til interaktioner eller interaktionssammendrag, der ejes af eller deles med deres underordnede i et rollehierarki, skal du inaktivere indstillingen Rollehierarkibaseret deling for interaktionssammendrag.
              1. Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for interaktionssammendrag.
              2. Inaktiver rollehierarkibaseret deling for interaktionssammendrag.
              3. Inaktiver rollehierarkibaseret deling for interaktioner.
              Bemærk
              Bemærk Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis indstillingen Interaktionssammendrag er aktiveret.
            2. Aktiver kompatibel datadeling for objekterne Interaktion og Interaktionssammendrag.
              1. Skriv Kompatibel datadeling i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for objektaktivering.
              2. Aktiver interaktion.
                Hvis du vil dele en interaktion og få adgang til objektet Interaktionsdeltager, skal du sørge for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Interaktion.
              3. Aktiver interaktionssammendrag.
                Hvis du vil dele et interaktionssammendrag og få adgang til objektet Interaktionssammendragsdeltager, skal du sørge for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Interaktionssammendrag.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article