Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Jakoasetusten määrittäminen vuorovaikutusten ja vuorovaikutusten yhteenvedoille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Jakoasetusten määrittäminen vuorovaikutusten ja vuorovaikutusten yhteenvedoille

            Salli käyttäjiesi käyttää vuorovaikutusten ja vuorovaikutusten yhteenvetoja käyttämällä olemassa olevia Salesforcen datan jakoominaisuuksia, kuten organisaationlaajuisia oletusasetuksia, roolihierarkiaa ja jakosääntöjä. Kaikkien muiden vakio-objektien tavoin Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä Vuorovaikutus- ja Vuorovaikutuksen yhteenveto -objekteille. Et myöskään voi poistaa tätä vaihtoehtoa käytöstä Jakoasetukset-sivun Organisaationlaajuiset oletusasetukset -luettelosta. Tästä syystä roolihierarkiassa olevat käyttäjät voivat käyttää vuorovaikutusten ja vuorovaikutusten yhteenvetoja kaikille käyttäjille, jotka ovat heidän alapuolellaan roolihierarkiassa. Jos haluat estää käyttäjiä saamasta automaattista pääsyä vuorovaikutusten ja vuorovaikutusten yhteenvetoihin, joita he omistavat tai jotka on jaettu heidän alaistensa kanssa hierarkiassa, poista Rooleihin perustuva jakaminen vuorovaikutusten yhteenvedoille -asetus käytöstä. Tämä toiminto poistaa Käyttöoikeuden myöntäminen hierarkioiden avulla -vaihtoehdon käytöstä Vuorovaikutus- ja Vuorovaikutuksen yhteenveto -objekteille. Jos haluat määrittää vuorovaikutusten ja vuorovaikutusten yhteenvetojen edistyneitä ja yhteensopivia datan jakosääntöjä, ota yhteensopiva datan jakaminen käyttöön vuorovaikutus- ja vuorovaikutuksen yhteenveto -objekteille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Vuorovaikutusten ja vuorovaikutusten yhteenvetojen jakoasetusten määrittäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus
            1. Jos haluat estää käyttäjiä saamasta automaattista pääsyä vuorovaikutuksiin tai vuorovaikutusten yhteenvetoihin, jotka omistavat he tai jotka on jaettu heidän alaistensa kanssa roolihierarkiassa, poista Rooleihin perustuva jakaminen vuorovaikutusten yhteenvedoille -asetus käytöstä.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse Vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
              2. Poista roolihierarkian perustuva jakaminen käytöstä vuorovaikutusten yhteenvedoista.
              3. Poista roolihierarkian perustuva jakaminen käytöstä vuorovaikutuksille.
              Huomautus
              Huomautus Nämä asetukset ovat käytettävissä vain, jos Vuorovaikutuksen yhteenveto -asetus on käytössä.
            2. Ota käyttöön yhteensopiva datan jakaminen Vuorovaikutus- ja Vuorovaikutuksen yhteenveto -objekteille.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vastaavan datan jakaminen ja valitse sitten Objektin käyttöönottoasetukset.
              2. Ota käyttöön vuorovaikutus.
                Jos haluat jakaa vuorovaikutuksen ja käyttää Vuorovaikutuksen osallistuja -objektia, varmista, että yhteensopiva datan jakaminen on käytössä Vuorovaikutus-objektille.
              3. Ota käyttöön vuorovaikutuksen yhteenveto.
                Jos haluat jakaa vuorovaikutuksen yhteenvedon ja käyttää vuorovaikutuksen yhteenvedon osallistuja -objektia, varmista, että vuorovaikutuksen yhteenveto -objektille on otettu käyttöön datan yhteensopiva jakaminen.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article