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            为交互和交互汇总配置共享设置

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            为交互和交互汇总配置共享设置

            使用现有 Salesforce 数据共享功能（例如组织范围的默认值、角色层次结构和共享规则），授予用户对交互和交互汇总的访问权限。与所有其他标准对象一样，默认情况下，使用层次结构授予访问权限选项为交互和交互汇总对象启用。您无法从“共享设置”页面上的组织范围默认值列表中禁用此选项。因此，角色层次结构中的用户有权访问角色层次结构中低于他们的所有用户的交互和交互汇总。要防止用户自动访问层次结构中下属拥有或共享的交互和交互汇总，请禁用基于角色的层次结构交互汇总共享设置。此操作会禁用交互和交互汇总对象的使用层次结构授予访问权限选项。要为交互和交互汇总配置高级合规数据共享规则，请分别为交互和交互汇总对象启用合规数据共享。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions has Financial Services Cloud.
            所需用户权限
            要配置交互和交互汇总的共享设置：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

            与

            自定义应用程序
            1. 要防止用户自动访问角色层次结构中下属拥有或共享的交互或交互汇总，请禁用基于角色的交互汇总共享设置。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入交互汇总，然后选择交互汇总设置。
              2. 为交互汇总禁用基于角色的共享。
              3. 禁用基于角色的交互共享。
              备注
              备注 这些设置仅在启用交互汇总设置时可用。
            2. 为交互和交互汇总对象启用合规数据共享。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入合规数据共享，然后选择对象启用设置。
              2. 启用交互。
                要共享交互并访问交互参与者对象，请确保为交互对象启用合规数据共享。
              3. 启用交互汇总。
                要共享交互汇总并访问交互汇总参与者对象，请确保为交互汇总对象启用合规数据共享。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article