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            設定互動和互動摘要的共用設定

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定互動和互動摘要的共用設定

            使用現有的 Salesforce 資料共用功能 (例如組織範圍預設值、角色階層和共用規則),讓您的使用者能夠存取互動和互動摘要。如同所有其他標準物件,依預設,會針對「互動」和「互動摘要」物件啟用「使用階層賦予存取權」選項。您無法從「共用設定」頁面上的「組織範圍預設值」清單中停用此選項。因此,角色階層中的使用者可以存取角色階層中位於其下方的所有使用者的互動和互動摘要。若要防止使用者自動存取階層中其下屬所擁有或共用的互動和互動摘要,請停用「互動摘要的角色階層共用」設定。此動作會停用「互動」和「互動摘要」物件的「使用階層賦予存取權」選項。若要設定互動和互動摘要的進階且合規性資料共用規則,請分別啟用互動與互動摘要物件的合規性資料共用。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            若要設定互動和互動摘要的共用設定:

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

            和

            自訂應用程式
            1. 若要防止使用者自動存取角色階層中其下屬所擁有或共用的互動或互動摘要,請停用「互動摘要的角色階層共用」設定。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 互動摘要,然後選取「互動摘要設定」。
              2. 停用互動摘要的 以角色階層為基礎共用。
              3. 停用互動的 以角色階層為基礎共用。
              備註
              備註 只有在「互動摘要」設定已啟用時,才能使用這些設定。
            2. 針對「互動」和「互動摘要」物件啟用合規性資料共用。
              1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 符合資料共用,然後選取「物件啟用設定」。
              2. 啟用 互動。
                若要共用互動並存取「互動參與者」物件,請確保已針對「互動」物件啟用符合資料共用。
              3. 啟用「互動摘要」。
                若要共用互動摘要並存取「互動摘要參與者」物件,請確保已針對「互動摘要」物件啟用合規性資料共用。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article