Del et interaktionssammendrag fra den relaterede liste Interaktionssammendragsdeltagere
Du kan dele en interaktionssammendragsregistrering med en bruger eller en gruppe ved at føje vedkommende som deltager til registreringen fra den relaterede liste Interaktionssammendragsdeltagere. Med denne tilgang kan du kun dele en registrering med en bruger eller en gruppe ad gangen.
EditionsHeading
Hvis du vil dele et interaktionssammendrag og få adgang til objektet Interaktionssammendragsdeltager, skal du sørge for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Interaktionssammendrag.
Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil dele et interaktionssammendrag fra den relaterede liste Interaktionssammendragsdeltagere:
Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
Klik på Ny på den relaterede liste Interaktionssammendragsdeltagere på en interaktionssammendragsregistreringsside.
Fra listen Deltager skal du søge efter og vælge den bruger eller gruppe, som du vil dele interaktionssammendraget med.
Vælg en deltagerrolle, angiv kommentarer, og vælg derefter Aktiv.
Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
