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            Freigeben einer Interaktionszusammenfassung über die Themenliste "Interaktionszusammenfassungsteilnehmer"

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Freigeben einer Interaktionszusammenfassung über die Themenliste "Interaktionszusammenfassungsteilnehmer"

            Sie können einen Datensatz der Interaktionszusammenfassung für einen Benutzer oder eine Gruppe freigeben, indem Sie ihn über die Themenliste "Interaktionszusammenfassungsteilnehmer" als Teilnehmer zum Datensatz hinzufügen. Mit diesem Ansatz können Sie einen Datensatz jeweils nur für einen Benutzer oder eine Gruppe freigeben.

            Erforderliche Editionen

            Stellen Sie zum Freigeben einer Interaktionszusammenfassung und für den Zugriff auf das Objekt "Interaktionszusammenfassungsteilnehmer" sicher, dass die kompatible Datenfreigabe für das Objekt "Interaktionszusammenfassung" aktiviert ist.

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Freigeben einer Interaktionszusammenfassung über die Themenliste "Interaktionszusammenfassungsteilnehmer":

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
            1. Klicken Sie auf einer Datensatzseite der Interaktionszusammenfassung in der Themenliste "Interaktionszusammenfassungsteilnehmer" auf Neu.
            2. Suchen Sie in der Liste "Teilnehmer" nach dem Benutzer oder der Gruppe, für den bzw. die Sie die Interaktionszusammenfassung freigeben möchten, und wählen Sie ihn bzw. sie aus.
            3. Wählen Sie eine Teilnehmerrolle aus, geben Sie Kommentare ein und wählen Sie Aktiv aus.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article