Compartir un resumen de interacción desde la lista relacionada Participantes de resumen de interacción
Puede compartir un registro de resumen de interacción con un usuario o un grupo agregándolos como participantes al registro desde la lista relacionada Participantes de resumen de interacción. Con este enfoque, solo puede compartir un registro con un usuario o un grupo a la vez.
Ediciones necesarias
Para compartir un Resumen de interacción y acceder al objeto Participante de resumen de interacción, asegúrese de que la colaboración de datos compatible está activada para el objeto Resumen de interacción.
Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
Permisos de usuario necesarios
Para compartir un resumen de interacciones desde la lista relacionada Participantes de resumen de interacciones:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Desde una página de registro de resumen de interacción, en la lista relacionada Participantes de resumen de interacción, haga clic en Nuevo.
Desde la lista Participante, busque y seleccione el usuario o el grupo con el que desea compartir el resumen de interacciones.
Seleccione una función de participante, introduzca comentarios y seleccione Activo.
Guarde sus cambios.
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