Compartir un resumen de interacciones desde la lista relacionada Participantes de resumen de interacciones
Puede compartir un registro de resumen de interacciones con un usuario o un grupo agregándolos como participantes al registro desde la lista relacionada Participantes de resumen de interacciones. Con este enfoque, solo puede compartir un registro con un usuario o un grupo a la vez.
Ediciones necesarias
Para compartir un Resumen de interacciones y acceder al objeto Participante de resumen de interacciones, asegúrese de que la colaboración de datos compatible está activada para el objeto Resumen de interacciones.
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada.
Permisos de usuario necesarios
Para compartir un resumen de interacciones desde la lista relacionada Participantes de resumen de interacciones:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Desde una página de registro de resumen de interacciones, en la lista relacionada Participantes de resumen de interacciones, haga clic en Nuevo.
Desde la lista Participante, busque y seleccione el usuario o el grupo con el que desea compartir el resumen de interacciones.
Seleccione una función de participante, ingrese comentarios y seleccione Activo.
Guarde sus cambios.
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