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Partage d'un résumé d'interaction depuis la liste associée Participants au résumé d'interaction

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Partage d'un résumé d'interaction depuis la liste associée Participants au résumé d'interaction

Vous pouvez partager un enregistrement de résumé d'interaction avec un utilisateur ou un groupe en l'ajoutant en tant que participant à l'enregistrement depuis la liste associée Participants au résumé d'interaction. Avec cette approche, vous pouvez partager un enregistrement avec un seul utilisateur ou un groupe à la fois.

Éditions requises

Pour partager un Résumé des interactions et accéder à l'objet Participant au résumé des interactions, assurez-vous que le partage de données conforme est activé pour l'objet Résumé des interactions.

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé.

Autorisations utilisateur requises
Pour partager un résumé des interactions depuis la liste associée Participants au résumé des interactions :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Dans la liste associée Participants au résumé des interactions, cliquez sur Nouveau dans une page d'enregistrement de résumé des interactions.
Dans la liste Participant, recherchez et sélectionnez l'utilisateur ou le groupe avec lequel vous souhaitez partager le résumé des interactions.
Sélectionnez un rôle de participant, saisissez des commentaires, puis sélectionnez Actif.
Enregistrez vos modifications.

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