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            Condivisione di un riepilogo delle interazioni dall'elenco correlato Partecipanti riepilogo interazioni

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Condivisione di un riepilogo delle interazioni dall'elenco correlato Partecipanti riepilogo interazioni

            È possibile condividere un record riepilogo interazione con un utente o un gruppo aggiungendoli come partecipanti al record dall'elenco correlato Partecipanti riepilogo interazione. Con questo approccio, è possibile condividere un record con un solo utente o un gruppo alla volta.

            Versioni (Edition) richieste

            Per condividere un Riepilogo interazione e accedere all'oggetto Partecipante riepilogo interazione, assicurarsi che per l'oggetto Riepilogo interazione sia abilitata la condivisione dei dati conforme.

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per condividere un riepilogo delle interazioni dall'elenco correlato Partecipanti riepilogo interazioni:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            1. Dalla pagina del record Riepilogo interazioni, nell'elenco correlato Partecipanti riepilogo interazioni, fare clic su Nuovo.
            2. Dall'elenco Partecipanti, cercare e selezionare l'utente o il gruppo con cui si desidera condividere il riepilogo dell'interazione.
            3. Selezionare un ruolo partecipante, immettere commenti e selezionare Attivo.
            4. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article