詳細情報:
[インタラクション概要関係者] 関連リストからのインタラクション概要の共有
インタラクション概要レコードをユーザーまたはグループと共有するには、[インタラクション概要関係者] 関連リストからレコードに関係者として追加します。この方法では、一度に 1 人のユーザーまたはグループとのみレコードを共有できます。

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インタラクション概要レコードをユーザーまたはグループと共有するには、[インタラクション概要関係者] 関連リストからレコードに関係者として追加します。この方法では、一度に 1 人のユーザーまたはグループとのみレコードを共有できます。
インタラクション概要を共有し、インタラクション概要関係者オブジェクトにアクセスするには、インタラクション概要オブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [インタラクション概要関係者] 関連リストからインタラクション概要を共有する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 |

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