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          [インタラクション概要関係者] 関連リストからのインタラクション概要の共有

          [インタラクション概要関係者] 関連リストからのインタラクション概要の共有

          インタラクション概要レコードをユーザーまたはグループと共有するには、[インタラクション概要関係者] 関連リストからレコードに関係者として追加します。この方法では、一度に 1 人のユーザーまたはグループとのみレコードを共有できます。

          必要なエディション

          インタラクション概要を共有し、インタラクション概要関係者オブジェクトにアクセスするには、インタラクション概要オブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。

          使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
          必要なユーザー権限
          [インタラクション概要関係者] 関連リストからインタラクション概要を共有する

          「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

          1. インタラクション概要レコードページの [インタラクション概要関係者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
          2. [関係者] リストから、インタラクション概要を共有するユーザーまたはグループを検索して選択します。
          3. 関係者ロールを選択し、コメントを入力して、[有効] を選択します。
          4. 変更内容を保存します。
           
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          Salesforce Help | Article