Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een interactiesamenvatting delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactiesamenvatting

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een interactiesamenvatting delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactiesamenvatting

            U kunt een interactiesamenvattingsrecord delen met een gebruiker of een groep door deze als deelnemers aan de record toe te voegen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactiesamenvatting. Op deze manier kunt u een record delen met slechts één gebruiker of een groep tegelijk.

            Vereiste editions

            Als u een interactiesamenvatting wilt delen en toegang wilt tot het object Deelnemer van interactiesamenvatting, zorgt u ervoor dat conform delen van gegevens is ingeschakeld voor het object Interactiesamenvatting.

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een interactiesamenvatting delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactiesamenvatting:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Klik vanuit een recordpagina voor interactiesamenvatting in de gerelateerde lijst Deelnemers van interactiesamenvatting op Nieuw.
            2. Zoek in de lijst Deelnemers naar en selecteer de gebruiker of groep waarmee u de interactiesamenvatting wilt delen.
            3. Selecteer een deelnemersrol, geef opmerkingen op en selecteer Actief.
            4. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article