Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Dele en interaksjonssammendrag fra den relaterte listen Interaksjonssammendragsdeltakere

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Dele en interaksjonssammendrag fra den relaterte listen Interaksjonssammendragsdeltakere

            Du kan dele en interaksjonssammendragspost med en bruker eller en gruppe ved å legge dem til som deltakere i posten fra den relaterte listen Interaksjonssammendragsdeltakere. Med denne løsningen kan du dele en post med bare én bruker eller en gruppe om gangen.

            Nødvendige utgaver

            For å dele en interaksjonssammendrag og få tilgang til objektet Interaksjonssammendragsdeltaker må du påse at deling av samsvarende data er aktivert for Interaksjonssammendrag-objektet.

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å dele et interaksjonssammendrag fra den relaterte listen Interaksjonssammendragsdeltakere:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            1. Klikk på Ny fra en interaksjonssammendragspostside i den relaterte listen Interaksjonssammendragsdeltakere.
            2. Søk etter og velg brukeren eller gruppen som du vil dele interaksjonssammendraget med, fra Deltaker-listen.
            3. Velg en deltakerrolle, skriv inn kommentarer og velg Aktiv.
            4. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article