Compartilhar um resumo da interação da lista relacionada Participantes do resumo da interação
Você pode compartilhar um registro de resumo da interação com um usuário ou grupo adicionando-os como participantes ao registro na lista relacionada Participantes do resumo da interação. Com essa abordagem, você pode compartilhar um registro com apenas um usuário ou um grupo por vez.
Edições obrigatórias
Para compartilhar um Resumo da interação e acessar o objeto Participante do resumo da interação, garanta que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Resumo da interação.
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
Permissões de usuário necessárias
Para compartilhar um resumo da interação da lista relacionada Participantes do resumo da interação:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
Em uma página de registro de resumo da interação, na lista relacionada Participantes do resumo da interação, clique em Novo.
Na lista Participante, pesquise e selecione o usuário ou o grupo com o qual você deseja compartilhar o resumo da interação.
Selecione um papel de participante, insira comentários e selecione Ativo.
Salve suas alterações.
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