Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Dela en interaktionssammanfattning från den relaterade listan Deltagare i interaktionssammanfattning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Dela en interaktionssammanfattning från den relaterade listan Deltagare i interaktionssammanfattning

            Du kan dela en post för interaktionssammanfattning med en användare eller en grupp genom att lägga till dem som deltagare i posten från den relaterade listan Deltagare i interaktionssammanfattning. Med detta tillvägagångssätt kan du dela en post med endast en användare eller en grupp åt gången.

            Versioner som krävs

            För att dela en interaktionssammanfattning och för att komma åt objektet Deltagare i interaktionssammanfattning, se till att efterföljande datadelning har aktiverats för objektet Interaktionssammanfattning.

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Dela en interaktionssammanfattning från den relaterade listan Deltagare i interaktionssammanfattning:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
            1. Från en postsida för interaktionssammanfattning, i den relaterade listan Deltagare i interaktionssammanfattning, klicka på Ny.
            2. Sök fram och välj den användare eller grupp som du vill dela interaktionssammanfattningen med i listan Deltagare.
            3. Välj en deltagarroll, skriv kommentarer och välj Aktiv.
            4. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article