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          從互動摘要參與者相關清單共用互動摘要

          從互動摘要參與者相關清單共用互動摘要

          您可以從「互動摘要參與者」相關清單將互動摘要記錄新增為參與者,以便與使用者或群組共用互動摘要記錄。透過此方法,您一次只能與一個使用者或群組共用記錄。

          必要版本

          若要共用「互動摘要」並存取「互動摘要參與者」物件,請確保已針對「互動摘要」物件啟用合規性資料共用。

          提供版本:已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          若要從「互動摘要參與者」相關清單共用互動摘要:

          Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          1. 進入互動摘要記錄頁面,在「互動摘要參與者」相關清單上,按一下「新增」。
          2. 進入「參與者」清單,搜尋並選取您要與其共用互動摘要的使用者或群組。
          3. 選取參與者角色,輸入註解,然後選取「已啟用」。
          4. 請儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article