Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Del et interaktionssammendrag ved brug af komponenten Administrer deltagere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Del et interaktionssammendrag ved brug af komponenten Administrer deltagere

            Når du føjer komponenten Administrer deltager til en interaktionssammendragsregistreringsside, kan bankrådgivere og økonomiske rådgivere føje flere brugere eller grupper som deltagere til registreringen. Og de kan tildele roller inde fra komponenten. Komponenten leverer også en foreslået liste over brugere eller grupper, der skal føjes til registreringen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil dele et interaktionssammendrag ved brug af komponenten Administrer deltagere:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            • Aktiver kompatibel datadeling for CRM-brugere for objektet interaktionssammendrag.
            • Vælg Deltagerroller, og opret derefter deltagerroller med standardadgangsniveauer til sammendrag for delingsinteraktion.
            1. Føj komponenten Administrer deltagere til registreringssiden for interaktionssammendrag.
              1. På registreringssiden for interaktionssammendraget skal du klikke på ikonet Opsætning.
              2. Vælg Rediger side.
              3. Træk komponenten Administrer deltagere hen på sidelayoutet.
            2. Konfigurer komponenten, og vælg derefter deltagertyper.
              1. Klik hvor som helst på komponenten Administrer deltagere for at vælge den.
              2. Klik på Vælg under Deltagertyper for forslagsliste i egenskabsruden.
              3. Flyt de krævede deltagertyper til listen Valgte, og klik derefter på OK.
              4. Gem dine ændringer.
              Komponenten Administrer deltager understøtter kontodeltagere, partnerkontodeltagere, interaktionsdeltagere, interaktionsdeltagere, finansielle aftaledeltagere og salgsmulighedsdeltagere som forslag til at dele interaktionssammendragsregistreringer. Brugere eller grupper fra disse typer vises som forslag.
            3. Tilføj brugere eller grupper som deltagere.
              1. På en interaktionssammendragsregistreringsside skal du på komponenten Administrer deltagere klikke på Tilføj.
              2. Søg efter og vælg brugere eller grupper, eller vælg dem fra afsnittet Foreslåede brugere eller grupper.
              3. Klik på Næste.
              4. Vælg en deltagerrolle for hver bruger eller gruppe, angiv kommentarer, og vælg derefter Aktiv.
              5. Klik på Udfør.
              6. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article