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            Freigeben einer Interaktionszusammenfassung mithilfe der Komponente "Teilnehmer verwalten"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Freigeben einer Interaktionszusammenfassung mithilfe der Komponente "Teilnehmer verwalten"

            Wenn Sie die Komponente "Teilnehmer verwalten" zu einer Datensatzseite für die Interaktionszusammenfassung hinzufügen, können Bankangestellte und Finanzberater dem Datensatz mehrere Benutzer oder Gruppen als Teilnehmer hinzufügen. Zudem können sie Rollen innerhalb der Komponente zuweisen. Die Komponente enthält auch eine vorgeschlagene Liste der Benutzer oder Gruppen, die dem Datensatz hinzugefügt werden sollen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Freigeben einer Interaktionszusammenfassung mithilfe der Komponente "Teilnehmer verwalten":

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
            • Aktivieren Sie die kompatible Datenfreigabe für CRM-Benutzer für das Objekt "Interaktionszusammenfassung".
            • Wählen Sie Teilnehmerrollen aus und erstellen Sie dann Teilnehmerrollen mit Standardzugriffsebenen für die Freigabe von Interaktionszusammenfassungen.
            1. Fügen Sie der Datensatzseite für die Interaktionszusammenfassung die Komponente "Teilnehmer verwalten" hinzu.
              1. Klicken Sie auf der Datensatzseite der Interaktionszusammenfassung auf das Setup-Symbol.
              2. Wählen Sie Seite bearbeiten aus.
              3. Ziehen Sie die Komponente "Teilnehmer verwalten" auf das Seitenlayout.
            2. Konfigurieren Sie die Komponente und wählen Sie dann Teilnehmertypen aus.
              1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Komponente "Teilnehmer verwalten", um sie auszuwählen.
              2. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich unter den Teilnehmertypen für die Liste mit den Vorschlägen auf Auswählen.
              3. Verschieben Sie die erforderlichen Teilnehmertypen in die Liste "Ausgewählt" und klicken Sie dann auf OK.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Die Komponente "Teilnehmer verwalten" unterstützt Accountteilnehmer, Partneraccountteilnehmer, Interaktionsteilnehmer, Interaktionsteilnehmer, Finanzgeschäftsteilnehmer und Opportunity-Teilnehmer als Vorschläge für die Freigabe von Interaktionszusammenfassungsdatensätzen. Benutzer oder Gruppen dieser Typen werden als Vorschläge angezeigt.
            3. Fügen Sie Benutzer oder Gruppen als Teilnehmer hinzu.
              1. Klicken Sie auf einer Datensatzseite der Interaktionszusammenfassung in der Komponente "Teilnehmer verwalten" auf Hinzufügen.
              2. Suchen und wählen Sie Benutzer oder Gruppen aus oder wählen Sie sie im Abschnitt "Vorgeschlagene Benutzer oder Gruppen" aus.
              3. Klicken Sie auf Weiter.
              4. Wählen Sie für jeden Benutzer oder jede Gruppe eine Teilnehmerrolle aus, geben Sie Kommentare ein und wählen Sie dann Aktiv aus.
              5. Klicken Sie auf Fertigstellen.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article