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            Compartir un resumen de interacción utilizando el componente Gestionar participantes

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Compartir un resumen de interacción utilizando el componente Gestionar participantes

            Cuando agrega el componente Gestionar participante a una página de registro de resumen de interacción, los banqueros y asesores financieros pueden agregar múltiples usuarios o grupos como participantes al registro. Además, pueden asignar funciones desde el componente. El componente también proporciona una lista sugerida de usuarios o grupos para agregar al registro.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para compartir un resumen de interacciones utilizando el componente Gestionar participantes:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
            • Active el uso compartido de datos compatible para usuarios de CRM para el objeto Resumen de interacción.
            • Seleccione Funciones de participantes y luego cree funciones de participantes con niveles de acceso predeterminados para compartir resúmenes de interacciones.
            1. Agregue el componente Gestionar participantes a la página de registro de resumen de interacción.
              1. En la página de registro de resumen de interacción, haga clic en el icono Configuración.
              2. Seleccione Modificar página.
              3. Arrastre el componente Gestionar participantes al formato de página.
            2. Configure el componente y luego seleccione tipos de participantes.
              1. Haga clic en cualquier parte del componente Gestionar participantes para seleccionarlo.
              2. En el panel de propiedades, bajo Tipos de participantes para lista de sugerencias, haga clic en Seleccionar.
              3. Mueva los tipos de participantes requeridos a la lista Seleccionado y luego haga clic en Aceptar.
              4. Guarde sus cambios.
              El componente Gestionar participante admite participantes de Cuenta, participantes de Cuenta de socio, participantes de Interacción, asistentes de Interacción, participantes de Acuerdo financiero y participantes de Oportunidad como sugerencias para compartir registros de resumen de interacción. Los usuarios o grupos de estos tipos aparecen como sugerencias.
            3. Agregue usuarios o grupos como participantes.
              1. En una página de registro de resumen de interacción, en el componente Gestionar participantes, haga clic en Agregar.
              2. Busque y seleccione usuarios o grupos, o selecciónelos desde la sección Usuarios o grupos sugeridos.
              3. Haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione una función de participante para cada usuario o grupo, introduzca comentarios y luego seleccione Activo.
              5. Haga clic en Finalizar.
              6. Guarde sus cambios.
             
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