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            Partage d'un résumé d'interaction en utilisant le composant Gérer les participants

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            Partage d'un résumé d'interaction en utilisant le composant Gérer les participants

            Lorsque vous ajoutez le composant Gérer les participants à une page d'enregistrement de résumé des interactions, les banquiers et les conseillers financiers peuvent ajouter plusieurs utilisateurs ou groupes en tant que participants à l'enregistrement. Ils peuvent également attribuer des rôles depuis le composant. Le composant fournit également une liste suggérée d'utilisateurs ou de groupes à ajouter à l'enregistrement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour partager un résumé des interactions en utilisant le composant Gérer les participants :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
            • Activez le partage de données conforme pour les utilisateurs de CRM pour l'objet Résumé des interactions.
            • Sélectionnez Rôles de participant, puis créez des rôles de participant avec des niveaux d'accès par défaut pour partager des résumés d'interaction.
            1. Ajoutez le composant Gérer les participants à la page d'enregistrement du résumé des interactions.
              1. Dans la page d'enregistrement du résumé des interactions, cliquez sur l'icône Configuration.
              2. Sélectionnez Modifier la page.
              3. Faites glisser le composant Gérer les participants vers la présentation de page.
            2. Configurez le composant, puis sélectionnez des types de participant.
              1. Cliquez n'importe où sur le composant Gérer les participants pour le sélectionner.
              2. Dans le panneau des propriétés, sous Types de participant pour la liste de suggestions, cliquez sur Sélectionner.
              3. Déplacez les types de participant requis vers la liste Sélectionné, puis cliquez sur OK.
              4. Enregistrez vos modifications.
              Le composant Gérer les participants prend en charge les participants au compte, les participants au compte partenaire, les participants à l'interaction, les participants à l'interaction, les participants à l'affaire financière et les participants à l'opportunité en tant que suggestions de partage d'enregistrements de résumé d'interaction. Les utilisateurs ou les groupes de ces types sont affichés sous forme de suggestions.
            3. Ajoutez des utilisateurs ou des groupes en tant que participants.
              1. Dans une page d'enregistrement Résumé des interactions, cliquez sur Ajouter dans le composant Gérer les participants.
              2. Recherchez et sélectionnez des utilisateurs ou des groupes, ou sélectionnez-les dans la section Utilisateurs ou groupes suggérés.
              3. Cliquez sur Suivant.
              4. Sélectionnez un rôle de participant pour chaque utilisateur ou groupe, saisissez des commentaires, puis sélectionnez Actif.
              5. Cliquez sur Terminer.
              6. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article