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            참가자 관리 구성 요소를 사용하여 상호 작용 요약 공유

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            참가자 관리 구성 요소를 사용하여 상호 작용 요약 공유

            상호 작용 요약 레코드 페이지에 참가자 관리 구성 요소를 추가하면 은행원 및 재무 담당자가 여러 사용자 또는 그룹을 레코드에 참가자로 추가할 수 있습니다. 또한 구성 요소 내에서 역할을 할당할 수 있습니다. 구성 요소는 레코드에 추가할 사용자 또는 그룹의 제안 목록도 제공합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            참가자 관리 구성 요소를 사용하여 상호 작용 요약 공유:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
            • 상호 작용 요약 개체의 CRM 사용자를 위한 호환 데이터 공유를 설정합니다.
            • 참가자 역할을 선택한 다음, 상호 작용 요약 공유를 위한 기본 액세스 수준이 있는 참가자 역할을 만듭니다.
            1. 상호 작용 요약 레코드 페이지에 참가자 관리 구성 요소를 추가합니다.
              1. 상호 작용 요약 레코드 페이지에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
              2. 페이지 편집을 선택합니다.
              3. 참가자 관리 구성 요소를 페이지 레이아웃으로 끌어옵니다.
            2. 구성 요소를 구성한 다음, 참가자 유형을 선택합니다.
              1. 참가자 관리 구성 요소의 아무 곳이나 클릭하여 선택합니다.
              2. 속성 창에서 제안 목록의 참가자 유형 아래에 있는 선택을 클릭하고,
              3. 선택 목록에 필수 참가자 유형을 옮긴 다음, 확인을 클릭합니다.
              4. 변경 사항을 저장합니다.
              참가자 관리 구성 요소는 계정 참가자, 파트너 계정 참가자, 상호 작용 참가자, 상호 작용 참석자, 금융 거래 참가자, 기회 참가자를 상호 작용 요약 레코드 공유 제안으로 지원합니다. 해당 유형의 사용자 또는 참가자가 제안 사항으로 나타납니다.
            3. 사용자 또는 그룹을 참가자로 추가합니다.
              1. 상호 작용 요약 레코드 페이지의 참가자 관리 구성 요소에서 추가를 클릭합니다.
              2. 사용자 또는 그룹을 검색하여 선택하거나 제안된 사용자 또는 그룹 섹션에서 선택합니다.
              3. 다음을 클릭합니다.
              4. 모든 사용자 또는 그룹에 대한 참가자 역할을 선택하고 댓글을 입력한 다음, 활성을 선택합니다.
              5. 마침을 클릭합니다.
              6. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article