Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een interactiesamenvatting delen met behulp van de component Deelnemers beheren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een interactiesamenvatting delen met behulp van de component Deelnemers beheren

            Wanneer u de component Deelnemer beheren toevoegt aan een recordpagina met een interactiesamenvatting, kunnen bankiers en financiële adviseurs meerdere gebruikers of groepen als deelnemers toevoegen aan de record. En ze kunnen rollen toewijzen vanuit de component. De component biedt ook een voorgestelde lijst van gebruikers of groepen die u aan de record wilt toevoegen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een interactiesamenvatting wilt delen met behulp van de component Deelnemers beheren:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            • Schakel Conform delen van gegevens voor CRM-gebruikers in voor het object Interactiesamenvatting.
            • Selecteer Deelnemersrollen en maak vervolgens deelnemersrollen met standaardtoegangsniveaus voor het delen van interactiesamenvattingen.
            1. Voeg de component Deelnemers beheren toe aan de recordpagina Interactiesamenvatting.
              1. Klik op de recordpagina Interactiesamenvatting op het pictogram Set-up.
              2. Selecteer Pagina bewerken.
              3. Sleep de component Deelnemers beheren naar de paginalay-out.
            2. Configureer de component en selecteer vervolgens deelnemerstypen.
              1. Klik ergens op de component Deelnemers beheren om deze te selecteren.
              2. Klik in het deelvenster Eigenschappen onder Deelnemerstypen voor Suggestielijst op Selecteren.
              3. Verplaats de vereiste deelnemerstypen naar de lijst Geselecteerd en klik vervolgens op OK.
              4. Sla uw wijzigingen op.
              De component Deelnemer beheren ondersteunt Accountdeelnemers, Partneraccountdeelnemers, Interactiedeelnemers, Interactiedeelnemers, Deelnemers van financiële deals en Opportunitydeelnemers als suggesties voor het delen van interactiesamenvattingsrecords. Gebruikers of groepen van deze typen worden weergegeven als suggesties.
            3. Voeg gebruikers of groepen toe als deelnemers.
              1. Klik op een recordpagina voor interactiesamenvatting op de component Deelnemers beheren op Toevoegen.
              2. Zoek en selecteer gebruikers of groepen, of selecteer ze in de sectie Voorgestelde gebruikers of groepen.
              3. Klik op Volgende.
              4. Selecteer een deelnemersrol voor elke gebruiker of groep, geef opmerkingen op en selecteer vervolgens Actief.
              5. Klik op Voltooien.
              6. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article