Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Dele en interaksjonssammendrag med komponenten Behandle deltakere

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Dele en interaksjonssammendrag med komponenten Behandle deltakere

            Når du legger til komponenten Behandle deltaker på en postside for sammendrag av interaksjoner, kan bankansvarlige og økonomiske rådgivere legge til flere brukere eller grupper som deltakere i posten. Og de kan tildele roller fra komponenten. Komponenten inneholder også en foreslått liste over brukere eller grupper som kan legges til i posten.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å dele et sammendrag av interaksjoner med komponenten Behandle deltakere:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            • Slå på kompatibel datadeling for CRM-brukere for objektet Interaksjonssammendrag.
            • Velg Deltakerroller, og opprett deretter deltakerroller med standard tilgangsnivåer for sammendrag av delingsinteraksjoner.
            1. Legg til komponenten Behandle deltakere på siden for interaksjonssammendragspost.
              1. Klikk på Oppsett-ikonet på interaksjonssammendragspostsiden.
              2. Velg Rediger side.
              3. Dra komponenten Behandle deltakere til sideoppsettet.
            2. Konfigurer komponenten, og velg deretter deltakertyper.
              1. Klikk hvor som helst på komponenten Behandle deltakere for å velge den.
              2. Klikk på Velg under Deltakertyper for forslagsliste i egenskapspanelet.
              3. Flytt de nødvendige deltakertypene til Valgte-listen, og klikk deretter på OK.
              4. Lagre endringene.
              Behandle deltaker-komponenten støtter Kontodeltakere, Partnerkontodeltakere, Interaksjonsdeltakere, Interaksjonsdeltakere, Financial Deal-deltakere og Opportunity-deltakere som forslag til å dele interaksjonssammendragsposter. Brukere eller grupper av disse typene vises som forslag.
            3. Legg til brukere eller grupper som deltagere.
              1. Klikk på Legg til i komponenten Behandle deltakere på en interaksjonssammendragspostside.
              2. Søk etter og velg brukere eller grupper, eller velg dem fra delen Foreslåtte brukere eller grupper.
              3. Klikk på Neste.
              4. Velg en deltakerrolle for hver bruker eller gruppe, skriv inn kommentarer, og velg deretter Aktiv.
              5. Klikk på Fullfør.
              6. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article