Loading
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Compartilhar um resumo da interação usando o componente Gerenciar participantes

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Compartilhar um resumo da interação usando o componente Gerenciar participantes

            Quando você adiciona o componente Gerenciar participante a uma página de registro de resumo da interação, banqueiros e consultores financeiros podem adicionar vários usuários ou grupos como participantes ao registro. Eles podem atribuir papéis de dentro do componente. O componente também fornece uma lista sugerida de usuários ou grupos para adicionar ao registro.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para compartilhar um resumo da interação usando o componente Gerenciar participantes:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            • Ative o compartilhamento de dados em conformidade para usuários do CRM para o objeto Resumo da interação.
            • Selecione Papéis do participante e crie papéis do participante com níveis de acesso padrão para resumos de interação de compartilhamento.
            1. Adicione o componente Gerenciar participantes à página de registro de resumo da interação.
              1. Na página de registro de resumo da interação, clique no ícone Configuração.
              2. Selecione Editar página.
              3. Arraste o componente Gerenciar participantes para o layout de página.
            2. Configure o componente e selecione os tipos de participantes.
              1. Clique em qualquer lugar no componente Gerenciar participantes para selecioná-lo.
              2. No painel de propriedades, em Tipos de participantes para lista de sugestões, clique em Selecionar.
              3. Mova os tipos de participantes adequados para a lista Selecionados e clique em OK.
              4. Salve suas alterações.
              O componente Gerenciar participante dá suporte a participantes da conta, participantes da conta do parceiro, participantes da interação, participantes da interação, participantes do acordo financeiro e participantes da oportunidade como sugestões para compartilhar registros de resumo da interação. Usuários ou grupos desses tipos aparecem como sugestões.
            3. Adicione usuários ou grupos como participantes.
              1. Em uma página de registro de resumo da interação, no componente Gerenciar participantes, clique em Adicionar.
              2. Pesquise e selecione usuários ou grupos ou selecione-os na seção Usuários ou grupos sugeridos.
              3. Clique em Avançar.
              4. Selecione um papel de participante para cada usuário ou grupo, insira comentários e selecione Ativo.
              5. Clique em Concluir.
              6. Salve suas alterações.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article