Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Dela en interaktionssammanfattning med komponenten Hantera deltagare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Dela en interaktionssammanfattning med komponenten Hantera deltagare

            När du lägger till komponenten Hantera deltagare på en postsida för interaktionssammanfattning kan bankkontakter och ekonomiska rådgivare lägga till flera användare eller grupper som deltagare i posten. Och de kan tilldela roller inifrån komponenten. Komponenten ger även en föreslagen lista över användare eller grupper att lägga till i posten.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Dela en interaktionssammanfattning med komponenten Hantera deltagare:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
            • Slå på efterföljande datadelning för CRM-användare för objektet Interaktionssammanfattning.
            • Välj Deltagarroller och skapa sedan deltagarroller med standardåtkomstnivåer för sammanfattningar av delningsinteraktioner.
            1. Lägg till komponenten Hantera deltagare på postsidan för interaktionssammanfattning.
              1. På postsidan för interaktionssammanfattningen, klicka på ikonen Inställningar.
              2. Välj Redigera sida.
              3. Dra komponenten Hantera deltagare till sidlayouten.
            2. Konfigurera komponenten och välj sedan deltagares typer.
              1. Klicka var som helst på komponenten Hantera deltagare för att välja den.
              2. I egenskapsrutan, under Deltagartyper för förslagslista, klicka på Välj.
              3. Flytta de deltagare som behövs till listan Valda och klicka sedan på OK.
              4. Spara dina ändringar.
              Komponenten Hantera deltagare har stöd för kontodeltagare, partnerkontodeltagare, interaktionsdeltagare, interaktionsdeltagare, finansavtalsdeltagare och säljprojektdeltagare som förslag för att dela poster för interaktionssammanfattning. Användare eller grupper från dessa typer visas som förslag.
            3. Lägg till användare eller grupper som deltagare.
              1. På en postsida för interaktionssammanfattning, i komponenten Hantera deltagare, klicka på Lägg till.
              2. Sök efter och välj användare eller grupper, eller välj dem från sektionen Föreslagna användare eller grupper.
              3. Klicka på Nästa.
              4. Välj en deltagareroll för varje användare eller grupp, skriv kommentarer och välj sedan Aktiv.
              5. Klicka på Slutför.
              6. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article