Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Vuorovaikutuksen jakaminen Osallistujien hallinta -komponentin avulla

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Vuorovaikutuksen jakaminen Osallistujien hallinta -komponentin avulla

            Kun lisäät uuden Hallitse osallistujia -komponentin vuorovaikutustietueen sivulle, pankkivirkailijat ja talousneuvojat voivat lisätä useita käyttäjiä tai ryhmiä osallistujiksi tietueeseen. He voivat myös kohdistaa rooleja komponentista. Komponentti tarjoaa myös ehdotetun luettelon tietueeseen lisättävistä käyttäjistä tai ryhmistä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Vuorovaikutuksen jakaminen Osallistujien hallinta -komponentilla:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
            • Ota datan yhteensopiva jakaminen käyttöön CRM-käyttäjille vuorovaikutusobjektille.
            • Valitse Osallistujien roolit ja luo sitten osallistujien roolit, joilla on oletusarvoiset käyttöoikeustasot jakotoiminnoille.
            1. Lisää Osallistujien hallinta -komponentti vuorovaikutustietueen sivulle.
              1. Napsauta vuorovaikutustietueen sivulta Määritykset-kuvaketta.
              2. Valitse Muokkaa sivua.
              3. Vedä Osallistujien hallinta -komponentti sivuasetteluun.
            2. Määritä komponentti ja valitse osallistujatyypit.
              1. Napsauta mistä tahansa Osallistujien hallinta -komponentista valitaksesi sen.
              2. Napsauta ominaisuuksien paneelin Osallistujatyypit ehdotusten luettelolle -osiosta Valitse.
              3. Siirrä vaaditut osallistujatyypit Valitut-luetteloon ja napsauta sitten OK.
              4. Tallenna muutoksesi.
              Osallistujan hallinta -komponentti tukee tilin osallistujia, vuorovaikutuksen osallistujia, finanssisopimuksen osallistujia ja mahdollisuuden osallistujia ehdotuksina vuorovaikutustietueiden jakamiseen. Näiden osallistujatyyppien käyttäjät tai ryhmät näytetään ehdotuksina.
            3. Lisää osallistujiksi käyttäjiä tai ryhmiä.
              1. Napsauta vuorovaikutustietueen sivulta Osallistujien hallinta -komponentista Lisää.
              2. Hae ja valitse käyttäjiä tai ryhmiä tai valitse heidät Ehdotetut käyttäjät- tai Ryhmät-osiosta.
              3. Napsauta Seuraava.
              4. Valitse osallistujien rooli kullekin käyttäjälle tai ryhmälle, kirjoita kommentteja ja valitse sitten Active.
              5. Napsauta Valmis.
              6. Tallenna muutoksesi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article