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            Condivisione di un'interazione con il componente Gestisci partecipanti

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Condivisione di un'interazione con il componente Gestisci partecipanti

            Quando si aggiunge il nuovo componente Gestisci partecipante a una pagina di record Interazione, i bancari e i consulenti finanziari possono aggiungere più utenti o gruppi come partecipanti a un record. Possono inoltre assegnare ruoli dall'interno del componente. Il componente fornisce anche un elenco suggerito di utenti o gruppi da aggiungere al record.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per condividere un'interazione utilizzando il componente Gestisci partecipanti:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            • Attivare la condivisione dei dati conforme per gli utenti CRM per l'oggetto Interazione.
            • Selezionare Ruoli partecipante e quindi creare ruoli partecipante con livelli di accesso predefiniti per la condivisione delle interazioni.
            1. Aggiungere il componente Gestisci partecipanti alla pagina del record Interazione.
              1. Nella pagina del record Interazione, fare clic sull'icona Imposta.
              2. Selezionare Modifica pagina.
              3. Trascinare il componente Gestisci partecipanti nel layout di pagina.
            2. Configurare il componente e quindi selezionare i tipi di partecipanti.
              1. Fare clic in un punto qualsiasi del componente Gestisci partecipanti per selezionarlo.
              2. Nel riquadro delle proprietà, in Tipi di partecipanti per Elenco suggerimenti, fare clic su Seleziona.
              3. Spostare i tipi di partecipanti richiesti nell'elenco Selezionato e fare clic su OK.
              4. Salvare le modifiche.
              Il componente Gestisci partecipante supporta i partecipanti account, i partecipanti interazione, i partecipanti trattativa finanziaria e i partecipanti opportunità come suggerimenti per condividere i record interazione. Gli utenti o i gruppi di questi tipi di partecipanti vengono visualizzati come suggerimenti.
            3. Aggiungere utenti o gruppi come partecipanti.
              1. Dalla pagina di un record Interazione, nel componente Gestisci partecipanti, fare clic su Aggiungi.
              2. Cercare e selezionare utenti o gruppi oppure selezionarli dalla sezione Utenti o gruppi suggeriti.
              3. Fare clic su Avanti.
              4. Selezionare un ruolo partecipante per ogni utente o gruppo, immettere commenti e quindi selezionare Attivo.
              5. Fare clic su Fine.
              6. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article