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            [参加者を管理] コンポーネントを使用したインタラクションの共有

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [参加者を管理] コンポーネントを使用したインタラクションの共有

            新しい [関係者の管理] コンポーネントをインタラクションレコードページに追加すると、バンカーとファイナンシャルアドバイザーは複数のユーザーまたはグループを関係者としてレコードに追加できます。また、コンポーネント内からロールを割り当てることもできます。このコンポーネントには、レコードに追加するユーザーまたはグループの推奨リストも表示されます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            [関係者の管理] コンポーネントを使用してインタラクションを共有する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」
            • インタラクションオブジェクトの CRM ユーザーの準拠データ共有を有効にします。
            • [関係者ロール] を選択し、インタラクションを共有するためのデフォルトのアクセスレベルで関係者ロールを作成します。
            1. [参加者を管理] コンポーネントをインタラクションレコードページに追加します。
              1. インタラクションレコードページで、[設定] アイコンをクリックします。
              2. [編集ページ] を選択します。
              3. [関係者の管理] コンポーネントをページレイアウトにドラッグします。
            2. コンポーネントを設定し、関係者種別を選択します。
              1. [関係者を管理] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
              2. プロパティペインの [提案リストの参加者種別] で、[選択] をクリックします。
              3. 必要な関係者種別を [選択済み] リストに移動し、[OK] をクリックします。
              4. 変更内容を保存します。
              [参加者を管理] コンポーネントでは、取引先関係者、インタラクション出席者、金融取引関係者、商談関係者をインタラクションレコードの共有の提案としてサポートします。これらの関係者種別のユーザーまたはグループが提案として表示されます。
            3. ユーザーまたはグループを関係者として追加します。
              1. インタラクションレコードページの [参加者を管理] コンポーネントで、[追加] をクリックします。
              2. ユーザーまたはグループを検索して選択するか、[推奨ユーザーまたはグループ] セクションから選択します。
              3. [次へ] をクリックします。
              4. すべてのユーザーまたはグループの関係者ロールを選択し、コメントを入力して、[有効] を選択します。
              5. [完了] をクリックします。
              6. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article