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            Compartilhar uma interação usando o componente Gerenciar participantes

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Compartilhar uma interação usando o componente Gerenciar participantes

            Quando você adiciona o novo componente Gerenciar participante a uma página de registro de interação, banqueiros e consultores financeiros podem adicionar vários usuários ou grupos como participantes a um registro. Eles podem atribuir papéis de dentro do componente. O componente também fornece uma lista sugerida de usuários ou grupos para adicionar ao registro.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para compartilhar uma interação usando o componente Gerenciar participantes:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            • Ative o compartilhamento de dados em conformidade para usuários do CRM para o objeto Interação.
            • Selecione Papéis do participante e crie papéis do participante com níveis de acesso padrão para interações de compartilhamento.
            1. Adicione o componente Gerenciar participantes à página de registro da interação.
              1. Na página de registro da interação, clique no ícone Configuração.
              2. Selecione Editar página.
              3. Arraste o componente Gerenciar participantes para o layout de página.
            2. Configure o componente e selecione os tipos de participantes.
              1. Clique em qualquer lugar no componente Gerenciar participantes para selecioná-lo.
              2. No painel de propriedades, em Tipos de participantes para lista de sugestões, clique em Selecionar.
              3. Mova os tipos de participantes adequados para a lista Selecionados e clique em OK.
              4. Salve suas alterações.
              O componente Gerenciar participante oferece suporte a participantes da conta, participantes da interação, participantes do acordo financeiro e participantes da oportunidade como sugestões para compartilhar registros de interação. Usuários ou grupos desses tipos de participantes aparecem como sugestões.
            3. Adicione usuários ou grupos como participantes.
              1. Na página de registro de interação, no componente Gerenciar participantes, clique em Adicionar.
              2. Pesquise e selecione usuários ou grupos ou selecione-os na seção Usuários ou grupos sugeridos.
              3. Clique em Avançar.
              4. Selecione um papel de participante para cada usuário ou grupo, insira comentários e selecione Ativo.
              5. Clique em Concluir.
              6. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article