Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Предоставление общего доступа к взаимодействию посредством компонента «Управление участниками»

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Предоставление общего доступа к взаимодействию посредством компонента «Управление участниками»

            При добавлении нового компонента «Управление участником» на страницу записи взаимодействия банкиры и финансовые консультанты могут добавлять нескольких пользователей или групп в качестве участников записи. И они могут назначать роли из компонента. Компонент также предоставляет предложенный список пользователей или групп для добавления в запись.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для предоставления общего доступа к взаимодействию посредством компонента «Управление участниками»:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
            • Включите соответствующий общий доступ к данным для пользователей CRM для объекта «Взаимодействие».
            • Выберите «Роли участников», а потом создайте роли участников со стандартными уровнями доступа для взаимодействия общего доступа.
            1. Добавьте компонент «Управление участниками» на страницу записи взаимодействия.
              1. На странице записи взаимодействия нажмите на значок настройки.
              2. Выберите «Редактировать страницу».
              3. Перетащите компонент «Управление участниками» в макет страницы.
            2. Настройте компонент, а потом выберите типы участников.
              1. Чтобы выбрать компонент «Управление участниками», щелкните его в любой области.
              2. На панели свойств в разделе «Типы участников для списка предложений» нажмите «Выбрать».
              3. Переместите нужные типы участников в список «Выбранные» и нажмите OK.
              4. Сохраните внесенные изменения.
              Компонент «Управление участником» поддерживает участников организации, участников взаимодействия, участников финансовой сделки и участников возможности в качестве предложений для предоставления общего доступа к записям взаимодействия. Пользователи или группы из этих типов участников отображаются в виде предложений.
            3. Добавьте пользователей или группы в качестве участников.
              1. На странице записи взаимодействия в компоненте «Управление участниками» нажмите «Добавить».
              2. Найдите и выберите пользователей или группы или выберите их в разделе «Предложенные пользователи или группы».
              3. Нажмите кнопку «Далее».
              4. Выберите роль участника для каждого пользователя или группы, введите комментарии и выберите «Активно».
              5. Нажмите кнопку «Готово».
              6. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article